电视（电视行业分析报告）面板产业或将迎来历史上少有的周期长、上涨幅度高的景气度向上。近日，韩国面板巨头三星显示和LG显示相继宣布将于2020年底退出LCD市场转战OLED，但大陆厂商新增产能仍不足以弥补退出份额，预计2021年全年整个TV面板需求将处于紧缺状态。
产业政策利好不断、下游产品升级加上国产手机厂商的扶持，将推动我国OLED产业进入发展快车道。国海证券也表示，未来行业洗牌将逐步完成，全球面板显示产业竞争格局将明显优化，国内面板行业龙头将充分享受行业集中度提升、周期性变弱带来的长期盈利红利。
半导体领域，兴业证券认为，在扩产高峰叠加国产替代的双轮驱动下，国内的半导体设备和材料厂商有望迎来持续性的景气高点。国海证券也表示，国内半导体产业趋势向好、国产替代加速、政策资金全面支持的发展逻辑并未改变，半导体行业仍是未来三至五年的投资主线。
中长期来看，国内半导体自主可控的必要性和紧迫性凸显，伴随着5G、AI、云计算、汽车电子、IOT等新兴应用的兴起，国内半导体产业链将加速崛起。